|
Investīciju portfeļiPakalpojumsInvestīciju processKomandaCenrādisDokumentiPieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:
Investīciju portfeļa priekšrocības:
1. CBL Asset Management speciālisti uzklausa klienta vēlmes un mērķus, nosaka klienta riska toleranci un apspriež piemērotas investīciju iespējas. 2. Investīciju speciālisti izstrādāta klientam individuāli piemērotu investīciju portfeļa struktūru. 3. Aktīvus izvietoto atbilstoši saskaņotajai portfeļa struktūrai. 4. Portfelis un tajā iekļautie vērtspapīri tiek pastāvīgi uzraudzīti un izvērtētas alternatīvas ieguldījumu iespējas. 5. Saskaņā ar CBL Asset Management investīciju stratēģiju un tirgus situāciju, investīciju speciālisti veic taktiskas izmaiņas portfeļa struktūrā. 6. Klients saņem regulāras portfeļa atskaites, kā arī var sekot tam līdzi internetbankā. ![]() Iļja Lūsis (Klientu portfeļu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, 10 gadu pieredze uzņēmumā, 15 gadu pieredze finanšu nozarē, profesionāls maģistra grāds uzņēmējdarbības vadība, profesionāls maģistra grāds ekonomikā)
Iļja Lūsis Citadeles grupā strādā kopš 2007.gada. Viņa vadībā realizēti nozīmīgi finanšu līdzekļu piesaistes darījumi un starpbanku sadarbības projekti. 2009. gadā Iļja pievienojās CBL Asset Management komandai, kā investīciju konsultants, kopš 2011. gada darbojas, kā klientu portfeļu pārvaldnieks, un kopš 2013. gada vada Klientu portfeļu pārvaldīšanas nodaļu. Iļja Lūsis ir ieguvis profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā (EMBA) Rīgas Ekonomikas augstskolā, kā arī profesionālo maģistra grādu ekonomikā Banku Augstskolā.
![]() Ivo Ailis, CFA (Portfeļu pārvaldnieks, 4 gadu pieredze uzņēmumā, 11 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds finansēs)
Ivo Ailis CBL Asset Management komandai pievienojās 2014. gadā un ir atbildīgs par CBL Asset Management klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanu. Ivo ir ieguvis maģistra grādu finansēs Stokholmas Ekonomikas augstskolā un bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Tāpat Ivo ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs.
![]() Reinis Gerasimovs, CFA (Portfeļu pārvaldnieks, 7 gadu pieredze uzņēmumā, 7 gadu pieredze finanšu nozarē, bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā)
Reinis Gerasimovs CBL Asset Management komandai pievienojās 2011. gadā un ir atbildīgs par CBL Asset Management klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanu. Reinis ir ieguvis bakalaura grādu ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Tāpat Reinis ir starptautiskā investīciju un finanšu profesionāļu institūta CFA (Chartered Financial Analyst Institute) biedrs.
![]() Jevgēnijs Kravčenko, MBA (Portfeļu pārvaldnieks, 5 gadu pieredze uzņēmumā, 13 gadu pieredze finanšu nozarē, maģistra grāds ekonomikā)
Jevgēnijs Kravčenko CBL Asset Management komandai pievienojās 2012. gadā un ir atbildīgs par CBL Asset Management klientu investīciju portfeļu pārvaldīšanu. Jevgēnijs ir ieguvis MBA un maģistra grādu ekonomikā Rīgas Biznesa Skolā un bakalaura grādu ekonomikā Latvijas Universitātē.
* vai ekvivalents citā valūtā.
** atkarībā no portfeļa apjoma un riska profila. Ar detalizētāku un plašāku tiesību aktos pieprasīto ex ante informāciju par tā investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām un saistītajiem izdevumiem Klients tiks iepazīstināts personalizētā veidā, saņemot investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu pirms līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu noslēgšanas vai grozījumu tajā veikšanas. |