Klientų aptarnavimas

Patyrę ir aukštos kvalifikacijos „CBL Asset Management“ specialistai kuria ir profesionaliai valdo individualius investicijų portfelius, atsižvelgdami į:

• kliento rizikos toleranciją, pageidavimustvarumo (ESG) srityje ir investavimo tikslus;
• numatomą portfelio grąžą;
• planuojamą investavimo laikotarpį.

Investicijų portfelio privalumai:

• portfelis sudaromas siekiant patenkinti individualius kliento poreikius ir atitinkamai valdomas;
• rizika diversifikuojama investuojant į skirtingų klasių turtą: mažos rizikos fiksuoto pajamingumo priemones, labai pajamingas obligacijas, akcijas ir alternatyvų turtą;
• investicijų portfelio struktūra operatyviai keičiama atsižvelgiant į „CBL Asset Management“ prognozes finansų rinkoms;
• palankesnis ir patogesnis apmokestinimas, palyginti su asmeninėmis investicijomis;
• likvidumas – prireikus, turtas gali būti realizuotas per palyginti neilgą laiką;
• potencialiai mažesnė sandorių kaina, palyginti su tarpininkavimo paslaugomis;
• investicijų portfelis neįtraukiamas į banko balansą, todėl yra apsaugotas nuo susijusios rizikos.