Investicijų portfeliai

Jūsų turto augimo siekiama taikant tarptautiniu mastu pripažintą investavimo procesą

Klientų aptarnavimas

Patyrę ir aukštos kvalifikacijos „CBL Asset Management“ specialistai formuoja ir profesionaliai valdo individualius investicijų portfelius, atsižvelgdami į:

  • kliento rizikos toleranciją ir investavimo tikslus
  • numatomą portfelio grąžą
  • planuojamą investavimo laikotarpį

Daugiau informacijos

Investavimo procesas

  • „CBL Asset Management“ specialistai išsiaiškina kliento poreikius ir tikslus, įvertina rizikos toleranciją bei aptaria tinkamas investicijas
  • Investicijų specialistai parenka portfelio struktūrą, geriausiai atitinkančią konkrečią kliento situaciją
  • Turtas investuojamas atsižvelgiant į su klientu sutartą portfelio struktūrą
  • Portfelis ir jame esantys vertybiniai popieriai nuolat stebimi, taip pat vertinamos alternatyvios investavimo galimybės
  • Atsižvelgiant į padėtį finansų rinkose ir „CBL Asset Management“ investavimo strategiją, portfelio turto paskirstymas gali būti operatyviai keičiamas
  • Klientas reguliariai gauna portfelio būklės ataskaitas, gali pokyčius stebėti interneto banke

Sandorių mokesčiai

Bendrovė taiko šiuos su kliento investicijų portfeliu susijusius sandorių ir komisinius mokesčius: Įkainis (suma)
Portfelio valdymo mokestis 1,00% (per metus)
Portfelio valdymo mokestis už turto dalį, investuotą į „CBL Asset Management“ IPAS valdomus fondus 0,05% (per metus)
Platinimo mokestis 0% - 1%2
Ataskaitų ir išrašų parengimas klientui paprašius 50 EUR
Portfelio valdymo mokestis, jeigu investiciniojų portfelio vertė nesiekia 10 000 EUR1 120 EUR1 (per metus)
Mažiausia valdomo investicijų portfelio suma 100 000 EUR1

 


1 Arba atitinkama suma kita valiuta.
Priklausomai nuo portfelio dydžio ir rizikos pobūdžio.

Išsamesnė ir platesnė išankstinė (ex-ante) informacija apie teisės aktais ir norminiais dokumentais numatytus portfelio valdymo mokesčius bus asmeniškai pateikta klientui kartu su investicijų portfelio valdymo pasiūlymu prieš sudarant arba keičiant investicijų portfelio valdymo sutartį.

Į jūsų klausimus atsakys

Paslaugų pardavimo Baltijos šalyse vadovas Kristaps Urpens

Skambinkite +371 67778995 arba rašykite el. laišką