Инвестиционные портфели

Международно признанный инвестиционный процесс - для преувеличения Вашего капитала

Услуга

Опытная и высококвалифицированная команда CBL Asset Management разрабатывает и профессионально управляет инвестиционными портфелями с учётом:

  • инвестиционных целей Клиента и его толерантности к рискам
  • ожидаемого дохода
  • планируемого срока инвестиций.

Узнать больше

Инвестиционный процесс

  • Специалисты CBL Asset Management получают информацию от Клиента о целях и предпочтениях, определяют толерантность к риску Клиента и обсуждают подходящую инвестиционную стратегию.
  • Для конкретного Клиента разрабатывается индивидуальная структура портфеля.
  • Активы размещаются в соответствии с согласованной структурой.
  • Портфель и включенные в него ценные бумаги постоянно отслеживаются, а так же оцениваются альтернативы текущим вложениям.
  • Производятся тактические изменения структуры портфеля согласно ситуации на рынке и инвестиционной стратегии CBL Asset Management.
  • Клиент получает регулярные отчёты о портфеле, а так же имеет возможность отслеживать портфель в интернет-банке.

Тарифы

Комиссионное вознаграждение, плата за услуги и прочие издержки, применяемые управляющей компанией в отношении инвестиционного портфеля клиента и других услуг: Тариф/объем
Управление инвестиционным портфелем 1.00 % в год (вкл. НДС)
Управление частью инвестиционного портфеля, которая вложена в управляемые CBL Asset Management фонды 0.05 % в год (вкл. НДС)
Плата за первоначальное размещение активов 0% - 1%1
Подготовка отчетов, справок и других выписок по запросу клиента 50 EUR
Обработка сделки по переводу финансового инструмента (за каждый финансовый инструмент) 50 EUR
Управление инвестиционным портфелем, остаточный объем которого составляет менее 10 000 EUR2 120 EUR2 в год
Минимальный объем инвестиционного портфеляпод управлением 100 000 EUR2

1 в зависимости от объема и профиля риска портфеля 
2 или эквивалент в другой валюте

С более подробной и обширной предварительной (ex ante)информацией, которую в соответствии с законодательными требованиями необходимо предоставить о платах и расходах, связанных с оказанием услуги по управлению инвестиционным портфелем, Клиент будет ознакомлен персонально при получении предложения услуги по управлению инвестиционным портфелем до заключения договора об управлении инвестиционным портфелем или внесения изменений в данный договор.

Общие правила управления инвестиционными портфелями

Действующие (26.12.2022.)

Предыдущие версии:

19.05.2022.
30.08.2018.
01.11.2016.