Инвестиционные портфели

Международно признанный инвестиционный процесс - для преувеличения Вашего капитала

Услуга

Опытная и высококвалифицированная команда CBL Asset Management разрабатывает и профессионально управляет инвестиционными портфелями с учётом:

  • инвестиционных целей Клиента и его толерантности к рискам
  • ожидаемого дохода
  • планируемого срока инвестиций.

Узнать больше

Инвестиционный процесс

  • Специалисты CBL Asset Management получают информацию от Клиента о целях и предпочтениях, определяют толерантность к риску Клиента и обсуждают подходящую инвестиционную стратегию.
  • Для конкретного Клиента разрабатывается индивидуальная структура портфеля.
  • Активы размещаются в соответствии с согласованной структурой.
  • Портфель и включенные в него ценные бумаги постоянно отслеживаются, а так же оцениваются альтернативы текущим вложениям.
  • Производятся тактические изменения структуры портфеля согласно ситуации на рынке и инвестиционной стратегии CBL Asset Management.
  • Клиент получает регулярные отчёты о портфеле, а так же имеет возможность отслеживать портфель в интернет-банке.

Тарифы

Комиссионное вознаграждение, плата за услуги и пр., взимаемая управляющей компанией в отношении инвестиционного портфеля клиента: Тариф/объем
Управление инвестиционным портфелем 1.00% в год
Управление частью инвестиционного портфеля вложенной в фонды, которыми управляет CBL Asset Management IPAS 0.05% в год
Первоначальное размещение активов 0% - 1%2
Подготовка отчётов и справок по запросу клиента 50 EUR
Управление инвестиционным портфелем, объем которого составляет менее 10 000 EUR1 120 EUR1 в год
Минимальный объем инвестиционного портфеля 100 000 EUR1

 


1 или эквивалент в другой валюте.
в зависимости от размера и профиля риска портфеля.

С более подробной и обширной предварительной (ex ante)информацией, которую в соответствии с законодательными требованиями необходимо предоставить о платах и расходах, связанных с оказанием услуги по управлению инвестиционным портфелем, Клиент будет ознакомлен персонально при получении предложения услуги по управлению инвестиционным портфелем до заключения договора об управлении инвестиционным портфелем или внесения изменений в данный договор.

В случае возникновения вопросов,

Кристапс Урпенс Руководитель продаж в Балтийском регионе

Звоните +371 67778995 или пишите