Investīciju portfeļi

Starptautisku atzinību ieguvis investīciju process – Jūsu kapitāla vairošanai

Pakalpojums

Pieredzējusi un augsti kvalificēta CBL Asset Management komanda izstrādā un profesionāli pārvalda Individuālos investīciju portfeļus, ņemot vērā:

  • klienta riska toleranci un investēšanas mērķus
  • vēlamo portfeļa atdevi
  • plānoto investīciju termiņu

Uzzināt vairāk

Investīciju process

  • CBL Asset Management speciālisti uzklausa klienta vēlmes un mērķus, nosaka klienta riska toleranci un apspriež piemērotas investīciju iespējas.
  • Investīciju speciālisti izstrādā klientam individuāli piemērotu investīciju portfeļa struktūru.
  • Aktīvus izvieto atbilstoši saskaņotajai portfeļa struktūrai.
  • Portfelis un tajā iekļautie vērtspapīri tiek pastāvīgi uzraudzīti un izvērtētas alternatīvas ieguldījumu iespējas.
  • Saskaņā ar CBL Asset Management investīciju stratēģiju un tirgus situāciju, investīciju speciālisti veic taktiskas izmaiņas portfeļa struktūrā.
  • Klients saņem regulāras portfeļa atskaites, kā arī var sekot tām līdzi internetbankā.

Cenrādis

Pārvaldītāja attiecībā un klienta investīciju portfeli piemērojamās komisijas atlīdzības, maksas u.tml.: Tarifs/Apjoms
Investīciju portfeļa pārvaldīšana 1.00% gadā
Investīciju portfeļa daļas pārvaldīšana, kas ieguldīta CBL Asset Management IPAS pārvaldītajos fondos 0.05% gadā
Maksa par aktīvu sākotnējo izvietošanu 0% - 1%2
Atskaišu un izziņu sagatavošana pēc klienta pieprasījuma 50 EUR
Investīciju portfeļa pārvaldīšanas maksa investīciju portfelim, kura atlikušais apjoms ir mazāks par 10 000 EUR1 120 EUR1 gadā
Minimālais investīciju portfeļa pārvaldīšanas apjoms 100 000 EUR1

 


1 vai ekvivalents citā valūtā.
atkarībā no portfeļa apjoma un riska profila.

Ar detalizētāku un plašāku tiesību aktos pieprasīto ex ante informāciju par tā investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma sniegšanas izmaksām un saistītajiem izdevumiem Klients tiks iepazīstināts personalizētā veidā, saņemot investīciju portfeļa pārvaldīšanas pakalpojuma piedāvājumu pirms līguma par investīciju portfeļa pārvaldīšanu noslēgšanas vai grozījumu tajā veikšanas.

Jūsu jautājumiem

Kristaps Urpens Baltijas pārdošanas vadītājs

Zvaniet +371 67778995 vai rakstiet