CBL Indeksu plāns

Plāna mērķis ir ilgtermiņa kapitāla pieaugums, līdz 100% no ieguldījumu plāna aktīviem ieguldot pasaules akciju tirgos (komercsabiedrību kapitāla vērtspapīros). Ieguldījumu plāna līdzekļi tiek ieguldīti ieguldījumu fondu, galvenokārt, tādu, kas replicē gan attīstības, gan attīstīto valstu vadošos akciju tirgus indeksus – indeksu fondos un ETF.
Ieguldījumu plāns tiek pārvaldīts, ievērojot pasīvu ieguldījumu pieeju – neatkarīgi no finanšu tirgus apstākļiem, ieguldījumu īpatsvars kapitāla vērtspapīros tiek turēts tuvu atļautajiem 100% no ieguldījumu plāna aktīviem. Indeksus replicējošu fondu izmantošanas un pasīvas pārvaldīšanas pieejas galvenais mērķis ir samazināt ar pārvadīšanu saistītos izdevumus.

Rezultāti

Kopš gada sākuma	1 mēn.	3 mēn.	6 mēn.	1 gads	2 gadi	3 gadi	5 gadi	Kopš darbības uzsākšanas
-2,89%	12,88%	-5,90%	-0,55%	8,10%	14,96%	11,66%	-	8,50%

Pārvaldes sabiedrība: CBL Asset Management
Turētājbanka: Citadele banka
Izveidošanas datums: 15/02/2022
Pamatvalūta: EUR
Regulators: Latvijas Banka
Pastāvīgā komisija: 0.08% gadā, ko veido 0% pārvaldīšanas komisija un 0.08% turētājbankas komisija